Según la Oficina del Administrador de los Tribunales del Estado de Florida, durante el año 2019-2020, el expediente de la sucesión tuvo un total de 132,284 presentaciones. Esto incluye 57,997 casos de sucesión y 790 casos relacionados con fideicomisos. Cuando los expedientes de la corte están ocupados, el marco de tiempo que se necesita para completar y cerrar un caso de sucesión puede ser extenso debido al expediente del juez. Con una planificación patrimonial adecuada, usted puede evitar completamente la sucesión. Repasemos algunas de las complicaciones de la sucesión que suelen surgir durante la administración de una herencia.
El Proceso Sucesorio
Si el difunto no tenía un plan de sucesión en proceso y muere intestado (sin testamento), el Estado de Florida requerirá la administración de la herencia a través de un tribunal testamentario de Florida.
El proceso incluye el nombramiento de un representante personal o albacea. Esta es la persona que gestionará la distribución de los bienes y el cierre de la sucesión. Esa distribución se establece en el Código Testamentario de Florida en relación con la sucesión intestada. Esto significa que si usted muere sin tener un testamento la ley determina la distribución de sus bienes.
Los deberes de un representante personal incluyen:
- Identificar, reunir y valorar los bienes del difunto
- Publicar un “Aviso a los acreedores” en un periódico local
- Entregar una “Notificación de Administración” a todos los posibles beneficiarios
- Buscar y notificar a los acreedores del difunto
- Pagar las reclamaciones válidas de los acreedores y oponerse a las reclamaciones indebidas
- Presentar las declaraciones de impuestos y pagar los impuestos en nombre de la herencia del difunto
- Pagar los gastos de administración de la herencia
- Contratar y pagar a los profesionales adecuados para que ayuden en la administración de la herencia
- Distribuir los bienes a los beneficiarios de acuerdo con el testamento y el fideicomiso del difunto o de acuerdo con la ley intestada
- Cerrar la sucesión testamentaria
Si un representante personal no cumple con sus deberes o maneja mal los bienes de la sucesión, puede ser considerado personalmente responsable. Esta situación pudiese presentarse como una complicación testamentaria en Florida.
Las Discusiones entre los Miembros de la Familia y/o los Beneficiarios pueden crear Complicaciones Comunes de la Sucesión
Con la mezcla familiar moderna de divorcios y segundas nupcias, que da lugar a hijos que pueden ser “tuyos, míos y nuestros”, pueden surgir conflictos tras el fallecimiento de una persona. Los conflictos pueden aliviarse con una planificación patrimonial adecuada.
Cuando usted establece un fideicomiso revocable que tiene todos los activos debidamente listados en él en el momento de su muerte, su familia puede ser capaz de evitar el proceso de sucesión. Esto les permite mantener la distribución de sus activos fuera del sistema judicial, ahorrando tiempo, tasas judiciales y honorarios legales.
Un fideicomiso revocable le permite manejar la administración y los activos durante su vida Puede hacer cambios durante su vida. En el momento de su muerte, entonces se convierte en un fideicomiso irrevocable, lo que significa que ya no se permiten cambios.
Si usted no hace planes patrimoniales apropiados y fallece con activos superiores a los setenta y cinco mil dólares ($75.000,00), su familia tendrá la obligación legal de llevar a cabo una administración testamentaria formal. La ley de Florida exige la contratación de un abogado de sucesiones para supervisar el proceso de sucesión.
Incluso con los mejores planes, puede haber miembros de la familia que impugnen su testamento o aleguen que no es válido. La persona que presenta una objeción debe tener “capacidad”, lo que significa que si usted hubiese muerto intestado, ellos habrían sido elegibles para heredar bajo la ley intestada.
La impugnación de un testamento puede tener éxito si la persona que presenta la objeción puede aportar pruebas de que:
- El difunto tiene más de un testamento
- El difunto puede haber firmado el testamento bajo coacción
- Que la capacidad mental del difunto estaba disminuida en el momento de la firma
- Que el testamento se haya firmado mediante engaño o fraude
- Que el testamento no esté debidamente firmado o atestiguado
- Que el testamento sea una falsificación
El tiempo y los gastos para litigar un testamento impugnado son significativos. Si desea impugnar un testamento o si otro miembro de la familia está impugnando un testamento que usted considera válido, debe consultar con un Abogado de Sucesiones de Florida para proteger sus intereses.
Nuestros abogados expertos en sucesiones de Florida están preparados para ayudarle a resolver cualquier obstáculo testamentario que encuentre.
La Declinación del Rol de Representante Personal/Ejecutor puede convertirse en un Obstáculo Sucesorio
Si el fallecido tiene un testamento y un fideicomiso, es probable que haya designado a la persona que considera más capacitada para administrar eficazmente la distribución de su patrimonio. A menudo la persona designada es el hijo mayor, un hermano u otros familiares. El difunto también puede haber seleccionado a un profesional con experiencia en la gestión de sucesiones en Florida, como un abogado de sucesiones.
La mayoría de las personas que son nombradas como representante personal asumen el papel. En oportunidades una persona puede rechazar el nombramiento, en cuyo caso el tribunal tendrá que nombrar a otra persona. La recomendación es que un testamento y/o fideicomiso incluya al menos una o dos alternativas en el caso que el primer nominado no pueda o no quiera cumplir con sus funciones.
Además, que una persona rechace el cargo, también hay ocasiones en las que alguien se opone al nombramiento. En este caso, las partes tendrán que comparecer ante el juez testamentario y razonar su solicitud de destitución de la persona nombrada. El juez determinará si procede o no con la solicitud del difunto o nombra a alguien nuevo.
Los Bienes en varios estados pueden suponer Complicaciones comunes de la Sucesión
No es raro que los difuntos posean bienes inmuebles en más de un estado. Esto puede ocurrir cuando las personas viven cerca de las fronteras estatales y poseen propiedades que cruzan la frontera, abarcando dos estados. También es habitual en el caso de los “snowbirds” (pájaros de la nieve) que tienen residencias en estados del norte en verano y en estados del sur en invierno.
Si el difunto posee propiedades en más de un estado, será necesario someterse a la administración testamentaria en cada estado. Los bienes inmuebles se rigen por las leyes del estado en el que se encuentran. Si el difunto tiene propiedades en su estado natal, Nueva York, y también adquiere propiedades en Florida, donde permanece durante el invierno, será necesario realizar un juicio sucesorio en cada estado.
Lo primero que hay que hacer es determinar en qué estado figura el difunto como su domicilio. Éste se indica en el certificado de defunción como su última residencia. Otro punto de referencia sería la dirección que registra en el permiso de conducir y en el registro de votantes.
El estado del domicilio es donde se abrirá la sucesión inicial, y ese estado tendrá el control de todos los bienes personales tangibles, incluyendo joyas, vehículos, cuentas bancarias, entre otros. Si el difunto tiene bienes inmuebles en Nueva York, habrá un proceso sucesorio auxiliar para gestionar la venta o transferencia de esos bienes.
Debido a la administración de una sucesión en la que el difunto tiene activos en varios estados, es aconsejable contar con la asistencia de un abogado testamentario en cada estado. Ellos tendrán el conocimiento de las leyes de sus respectivos estados y se asegurarán de que la sucesión se complete de acuerdo con la ley.
Inventario de Bienes Patrimoniales
Cuando usted se desempeña como representante personal de una sucesión, una de las tareas que más tiempo consume es la de compilar el inventario de los bienes de la sucesión. La Regla de la Ley de sucesiones de Florida exige que el representante personal presente el inventario de bienes al tribunal en un plazo máximo de sesenta (60) días tras la apertura de la sucesión.
El inventario debe incluir todos los bienes financieros y personales, incluidos los bienes inmuebles. Debe incluir el valor estimado o tasado de cada artículo. Puede modificar el inventario después de presentarlo si se encuentran bienes adicionales.
Todos los beneficiarios reciben una copia de este inventario y tienen la oportunidad de objetar cualquier valor que consideren inexacto. También pueden objetar si consideran que todos los bienes no están en la lista.
Conflictos por la Gestión de la Vivienda del Difunto
Hay una variedad de razones por las que surgen conflictos sobre la casa de un difunto. Puede ser que más de una persona tenga el deseo de obtener y residir en la casa, o que un beneficiario quiera vender la casa y desembolsar los ingresos y otro quiera que la casa permanezca en la familia. La mejor manera de evitar estos conflictos es que la gestión de los bienes inmuebles se contemple en el testamento.
En Florida, la venta de los bienes inmuebles de un difunto debe gestionarse adecuadamente debido a los requisitos del estatus de homestead. El estatus de homestead proporciona protecciones a los acreedores y restricciones en cuanto a la transferencia de la propiedad. La propiedad debe ser tratada adecuadamente en el tribunal testamentario de Florida para que reciba la autorización del título.
No buscar la orientación de un Abogado de Sucesiones
Muchas personas aceptan el nombramiento de representante personal sin comprender la gran cantidad de responsabilidades que están asumiendo. Como representante personal, usted tiene la obligación de seguir las normas y procedimientos del tribunal. No hacerlo podría crear toda una serie de complicaciones testamentarias.
Si se equivoca en la redacción de los documentos que presenta al tribunal, el juez puede negarse a firmar las órdenes judiciales. Por eso, Florida exige que un abogado de sucesiones supervise el proceso.
Cuando se enfrente a Complicaciones comunes de la Sucesión
Si usted todavía no ha establecido su plan de sucesión o está viendo como el representante personal de una finca y quiere evitar las complicaciones de la sucesión, contacte a los abogados de Boyer Law Firm, P.L., Le proporcionaremos representación legal y orientación en el manejo de todos los aspectos de su plan de sucesión y el proceso de sucesión.
Estamos familiarizados con las leyes y los pasos que el Estado de la Florida requiere durante la administración de un patrimonio y trabajaremos para acelerar el proceso, permitiendo el desembolso de los activos a los beneficiarios tan rápidamente como sea posible. Contáctenos hoy para programar una consulta utilizando nuestro formulario en línea o envíenos un correo electrónico directamente a [email protected]. Mientras está allí inscríbase para recibir nuestras actualizaciones mensuales de noticias legales.