Sucesión testamentaria y Herencias en Florida

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En esta página encontrará:

Terminología común:

Beneficiario: Un heredero en una sucesión intestada y un legatario en una sucesión testada. Estatuto de Florida § 731.201(2)
Difunto: La persona que ha fallecido.
Legado: La propiedad que se transmite de acuerdo con los términos de un testamento.
Heredero: Es la persona con derecho a recibir los bienes del difunto según la ley de sucesión intestada.
Intestado: Morir con bienes que no se transmiten en virtud de un testamento.
Testamentario: Morir con bienes que pasarán de acuerdo con los términos de un testamento.

¿Qué es la sucesión?

Cuando se trata de sucesiones y herencias en Florida, un testamento es uno de los documentos más incomprendidos. La mayoría asume que un testamento es un medio para evitar la sucesión; sin embargo, normalmente, la sucesión sigue siendo necesaria para transferir los bienes a sus herederos.

La sucesión es el proceso supervisado por el tribunal para administrar el patrimonio de una persona después de su muerte. Esto incluye la distribución de los bienes del difunto a sus herederos y beneficiarios y la liquidación de las deudas. Si existe un testamento, la legalización incluirá la validación o “prueba y aceptación” del testamento y la ejecución de este de acuerdo con sus términos.

De acuerdo con el Estatuto de Florida 733.101, la sucesión debe iniciarse en el estado y el condado en el que el difunto estaba domiciliado, si era residente de Florida, o en el condado en el que el difunto tenía propiedades, si no era residente de Florida.

La sucesión implica la identificación de todos los bienes del difunto, el pago de todas las deudas del difunto y la distribución de los bienes del difunto a los herederos o beneficiarios nombrados. Por ley, existe un orden de pagos proscrito que se utiliza cuando el patrimonio no tiene suficientes activos para cubrir todos los gastos y/o el orden de distribución. Inicialmente, los bienes de la herencia se utilizan para pagar el costo de los procedimientos de sucesión, luego el pago de los gastos funerarios del difunto, luego las deudas pendientes del difunto, y finalmente, los bienes restantes se distribuyen a los beneficiarios del difunto. El orden completo de los pagos se puede encontrar en el Estatuto de Florida 733.707.

¿Qué es un representante personal?

En el proceso de sucesión de la Florida, se nombra a un representante personal en el testamento o se le nombra por el tribunal para que represente el patrimonio del difunto. Comúnmente, usted escuchará al Representante Personal referirse como el albacea (executrix) o el administrador (administratrix) del patrimonio.

¿Cómo se elige un representante personal?

Como se mencionó anteriormente, en la Florida el representante personal suele ser designado en el testamento del difunto. De acuerdo con el Estatuto de Florida 733.301, la persona nombrada en el testamento suele ser designada por el tribunal, siempre y cuando la persona o entidad nombrada esté legalmente calificada. Si el difunto no tenía testamento, entonces el tribunal nombrará a la persona más cercana al difunto, el heredero más próximo en grado, para que actúe como Representante Personal. La ley de Florida proscribe la preferencia en el nombramiento de un representante personal en el Estatuto de Florida 733.301(b). El tribunal seleccionará a la persona más cualificada, empezando por el cónyuge superviviente, si existe. Si el fallecido no tenía cónyuge, la siguiente categoría para la selección por parte del tribunal será normalmente la persona seleccionada por mayoría en interés de los herederos o un heredero que sea el grado de parentesco más cercano al fallecido. Aunque el nombramiento de un representante personal depende de la discreción del tribunal, éste no puede obligar a una persona a actuar como representante personal. Cualquier persona nombrada o designada para actuar como representante personal tiene la opción de rechazar dicha representación.

Si se desconoce o no se determina quién será el representante personal de la herencia, el tribunal celebrará una audiencia y nombrará a una persona capaz para que actúe como representante personal.

Si usted es designado como representante personal de una sucesión en Florida, le conviene contratar a un abogado para que lo represente en el proceso de sucesión de Florida. Si desea una evaluación de su caso, contáctenos al (305) 921-9665.

¿Quién califica para ser un representante personal?

Como se indica en los Estatutos de la Florida 733.302 y 733.303, cualquier persona que tenga 18 años y sea residente de la Florida al momento de la muerte del difunto califica para actuar como representante personal, a menos que esa persona sea:

¿Está obligado el representante personal a contratar un abogado?

En Florida, todo representante personal designado, a menos que sea el único interesado en la herencia, está obligado a ser representado por un abogado con licencia en Florida. Un abogado de herencias de Florida cualificado ayudará a administrar el patrimonio del difunto y a redactar documentos intrincados, incluyendo las peticiones para abrir y cerrar los procedimientos de sucesión. Pueden surgir numerosos problemas legales en los procedimientos de sucesión y herencia de Florida, incluso en casos relativamente sencillos. A menudo estas cuestiones se vuelven increíblemente complejas.

Obligaciones del representante personal (fiduciario) y protección de la responsabilidad

Además, el representante personal tiene una obligación fiduciaria con la herencia del fallecido. Si el representante personal no cumple con sus obligaciones tal como lo exigen las Reglas Testamentarias de Florida, entonces podría ser considerado personalmente responsable de cualquier pérdida resultante. Pagar menos impuestos, cometer un error de contabilidad, pagar a los herederos y a los acreedores en el orden incorrecto o en la cantidad equivocada, o no obtener la autorización del tribunal antes de tomar ciertas acciones, todo ello podría conducir a la responsabilidad personal.

Es fácil cometer un error y manejar mal la herencia cuando se intenta realizar el proceso por cuenta propia. Buscar la orientación de un abogado testamentario de confianza en Florida garantizará que se siga el procedimiento adecuado y que el representante personal actúe de acuerdo con la ley de Florida para evitar la responsabilidad fiduciaria.

Tipos de procedimientos testamentarios en Florida

En el estado de Florida, existen cuatro tipos de procedimientos sucesorios para gestionar la herencia y la distribución de un patrimonio: administración formal, administración sumaria, disposición sin administración y administración auxiliar.

Administración formal

La administración formal, como su nombre indica, es el tipo de procedimiento sucesorio más común en Florida. También conocida como administración de “grandes patrimonios”, la sucesión formal se rige por el Capítulo 733 del Estatuto de Florida. Por lo general, este tipo de sucesión se requiere cuando el difunto ha estado muerto por menos de 2 años y el valor de los activos del patrimonio supera los $75,000.00. Como se describió brevemente arriba, los activos del patrimonio y los activos brutos del difunto no son necesariamente los mismos.

Para comenzar el proceso de administración formal de la sucesión de Florida, el representante personal nombrado o cualquier persona con interés en los bienes del patrimonio, presenta una petición de administración y solicita la designación de un representante personal para que actúe en nombre del patrimonio del difunto ante el tribunal. La sucesión sólo se considera oficialmente abierta una vez que el tribunal nombra a un representante personal para supervisar el proceso de sucesión.

Una vez que se determina el representante personal, de acuerdo con la Regla 5.030 de la Ley de sucesiones de Florida, he/she must hire a Florida probate attorney. El abogado solicitará que el testamento sea admitido por el tribunal. Por supuesto, esto sólo ocurrirá si el difunto dejó un testamento. El tribunal determinará entonces si el testamentos es legalmente válido. Según la ley de Florida, los tribunales reconocerán los testamentos ejecutados válidamente según las leyes del estado en el que se ejecutó el testamento, siempre y cuando no se trate de un testamento nuncupativo (oral) o de un testamento holográfico (escrito a mano) no ejecutado. Sin embargo, cualquier parte interesada (es decir, alguien que pueda reclamar los bienes del difunto) puede impugnar la validez del testamento.

La impugnación de la validez de un testamento es un reto muy común al que se enfrenta la sucesión, especialmente con el aumento de los viajes y los documentos fuera del estado.

Una vez que se nombra un representante personal y el tribunal admite el testamento, el tribunal emitirá Cartas de Administración. Este documento otorga al representante personal la autoridad legal para administrar la herencia. Si el difunto tenía un testamento, el representante personal designado podrá llevar a cabo los deseos detallados en el documento. Para administrar el patrimonio durante este proceso, el representante personal tendrá que recoger e inventariar los bienes del difunto, incluidos los bienes inmuebles y las cuentas bancarias, determinar su valor, y descubrir y pagar cualquier deuda que tenga el patrimonio. Una vez que se haya determinado el valor de los bienes y se hayan pagado todas las deudas, incluidos los impuestos, el resto de los bienes se podrá distribuir según los deseos del difunto o de acuerdo con la ley intestada de Florida.

Para más información sobre el manejo de las deudas de una herencia, bajo Administración Formal, visite nuestra página dedicada sobre el tema.

Este puede ser un proceso muy largo y complicado, dependiendo del tamaño del patrimonio, que puede durar desde unos pocos meses hasta varios años.

Nuestros hábiles y expertos abogados en herencias y sucesiones en Florida están listos para ayudarle en todos los aspectos del proceso de administración de sucesiones. Con oficinas convenientemente ubicadas en Miami, Orlando y Jacksonville, nuestro bufete maneja asuntos de sucesión y herencia en la Florida de costa a costa. Busque la experiencia cuando más importa, especialmente cuando se trata de manejar los asuntos de sus seres queridos.

Administración sumaria

Por el contrario, la ley de Florida prevé una administración más simplificada de las herencias, denominada administración sumaria. Como su nombre lo indica, la administración sumaria lleva menos tiempo y es menos costosa que una administración formal. De hecho, la administración sumaria se titula “patrimonios pequeños” bajo el Capítulo 735 , ya que el patrimonio debe ser inferior a $75,000.00. La administración sumaria también puede ser utilizada si la muerte del difunto ocurrió dos años antes de la sucesión. Hay excepciones a esta regla general, como suele ser el caso cuando se trata de la ley. Para asegurarse de que la administración del patrimonio de sus seres queridos sea la adecuada, debe consultar con un Abogado experto en sucesiones de la Florida.

Al igual que la administración formal, la administración sumaria se inicia mediante la presentación de una Petición de Administración, según el Estatuto de Florida 735.203. La particularidad de la administración sumaria es que no se nombra un representante personal. Como tal, una vez que el tribunal acepte la petición de administración sumaria, el peticionario (la persona que presentó la petición) debe determinar o hacer una búsqueda diligente de cualquier acreedor conocido y prever el pago de los mismos, si hay activos disponibles para hacerlo.

El tribunal emitirá una orden de administración sumaria que permitirá la distribución de acuerdo con el testamento si se demuestra o de acuerdo con Ley de Sucesión de Florida. Si el difunto falleció por testamento, los bienes se asignarán de acuerdo con las instrucciones del testamento.

Aunque aparentemente es mucho más sencillo que la administración formal, todo este proceso puede tardar varios meses en completarse.

Disposición Sin Administración

Como su nombre indica, no se requiere administración auxiliar, formal o sumaria para esta forma de sucesión y herencia en Florida. Sin embargo, este método se utiliza en muy raras circunstancias. Esta disposición se utiliza para reembolsar a una persona que ha pagado los gastos finales del difunto y transferir bienes personales que de otra manera estarían exentos de la reclamación de los acreedores.

Si usted se encuentra en cualquiera de las situaciones anteriores, debe buscar el consejo de un abogado experto en sucesiones para que le guíe a través del proceso de sucesión.

Administración Auxiliar: Sucesiones para los no residentes en Florida con propiedades

Si un ciudadano de otro estado o no estadounidense fallece mientras posee una propiedad en el Estado de Florida, se requiere una administración auxiliar. Florida exige que los bienes que se posean y estén situados en Florida se dispongan según la ley de Florida en el juzgado donde se encuentren los bienes. Por ejemplo, si Annette tuviera una casa en Vero Beach, Florida, pero viviera principalmente en Minneapolis, Minnesota. Su sucesión sería legalizada en Minnesota, mientras que se necesitaría un procedimiento de administración auxiliar en el condado de St Johns, Florida, para distribuir la propiedad de Florida. Si el difunto tenía un testamento cuando falleció, es esencial tener en cuenta que, de acuerdo con la ley de Florida, los tribunales de este condado aplicarán la ley de Florida para determinar la validez del testamento, mediante esta administración auxiliar. Estatuto de Florida § 732.502(2); véase también § 734.104.

A diferencia de la administración formal o sumaria, para iniciar una administración auxiliar en Florida, la sucesión debe iniciarse en el estado o país de residencia del difunto. Esta sucesión fuera del estado debe ocurrir independientemente de si el difunto poseía bienes que estarían sujetos a sucesión en ese estado.

Si se encuentra en una situación donde es necesario aplicar la administración auxiliar, y tiene preguntas o necesita ayuda para realizar su tramite sobre administración auxiliar, llámenos para que uno de nuestros experimentados abogados evalúen su caso.

Disposición Sin Administración

Si usted se encuentra en cualquiera de las situaciones anteriores, debe buscar el consejo de un abogado experto en sucesiones para que le guíe a través del proceso de sucesión.

¿Qué ocurre si se cierra la sucesión fuera del estado?

Muchos representantes personales a menudo no se dan cuenta que la sucesión auxiliar debe iniciarse mientras la sucesión principal está pendiente en otro estado o país. Lamentablemente, la administración auxiliar no está permitida a menos que la sucesión en el otro estado esté pendiente. Afortunadamente, existe un procedimiento alternativo para manejar esto, por el cual el testamento puede ser admitido para su registro bajo la ley de Florida. Esto requiere que el testamento sea válido de acuerdo con la ley de sucesiones y herencias en Florida. El testamento debe ser válido en Florida independientemente de que se considere válido en el estado o país donde se ejecutó. Para iniciar este proceso, un representante debe presentar una petición para admitir el testamento en el registro junto con una copia auténtica del mismo. Si el testamento no está en inglés, también se requerirá una traducción certificada.

Si el tribunal admite el testamento en el registro, entonces el testamento es efectivo en Florida para pasar el título de propiedad como se indica en el documento.

Sucesiones y herencia en Florida para ciudadanos no estadounidenses

Extranjeros residentes (titulares de la tarjeta verde)

Un titular de la tarjeta verde se considera residente del estado en el que vive. Por lo tanto, si un titular de la tarjeta de residencia fallece mientras es residente de Florida, su sucesión tendrá que ser procesada de acuerdo con las leyes de sucesiones y herencias en Florida. A menudo, las acciones de sucesión también son necesarias en otros estados o países donde el titular de la tarjeta verde poseía propiedades o de acuerdo con las leyes del país donde todavía tenía su ciudadanía.

Extranjeros no residentes

Al igual que el titular de la tarjeta de residencia, el extranjero no residente se considera residente del estado en el que reside. Por lo tanto, si son propietarios de bienes, se les exigirá la sucesión en el condado y el estado en el que vivían o en el que se encontraba la propiedad. Es probable que también se requiera la sucesión en otros estados o países donde el extranjero no residente fallecido poseía propiedades.

Si usted tiene preguntas sobre el proceso de sucesión y cómo se aplica a los titulares de la tarjeta verde y los extranjeros no residentes, póngase en contacto con Boyer Law Firm, P.L, para una evaluación del caso hoy.

¿Cuánto dura el proceso de sucesión?

Lamentablemente, no hay manera de responder a esa pregunta. Puede durar desde unos meses hasta unos años, dependiendo de la complejidad de la herencia, el tamaño de esta e incluso el retraso del tribunal.

Disputas y litigios sobre herencia en Florida

El litigio sucesorio a menudo se produce como resultado de que una de las partes considere injusta la liquidación de una herencia o de que se hayan herido los sentimientos. Cuando un desacuerdo o un malentendido entre los miembros de la familia se convierte en una demanda o amenaza con hacerlo, un abogado experimentado en litigios sucesorios puede ser fundamental para resolver el asunto, ya sea mediante procedimientos judiciales o a través de negociaciones, incluyendo mediaciones.

Para conocer más a fondo el soporte de Litigios sobre herencias y fideicomisos, visite nuestra página dedicada al tema.

Proteger a sus herederos y a su patrimonio con un plan sucesorio bien redactado

Como puede ver, las disputas patrimoniales pueden surgir a menudo incluso con las mejores intenciones. Es importante asegurarse de que tiene un plan de sucesión correctamente ejecutado para proteger sus deseos para la distribución de sus activos después de la muerte, ya que muchas disputas pueden ser mitigadas sustancialmente.

Estamos aquí para usted en cada paso del camino

Cuando una familia acaba de sufrir la pérdida de un ser querido se enfrenta a decisiones complejas cuando más difícil es tomarlas. Contratar a un Abogado experto en Sucesiones y Herencia en Florida, es requerido en la mayoría de los casos, ya sea de administración auxiliar, sumaria o formal, pero también es un paso muy importante para conseguir la ayuda que usted necesita. Escoger a Boyer Law Firrm, P.L, para asistirle en la colocación de los asuntos de la propiedad agregará la claridad, la eficacia y la paz mental que necesita para guiar la colocación de la propiedad de su ser amado a través del proceso de la sucesión. Boyer Law Firm, P.L, trabaja con la familia para desmitificar los procedimientos de sucesiones y herencias en Florida, las leyes y las reglas que a veces son difíciles. Sólo a través de la representación agresiva y el cuidado compasivo su familia aliviará la tensión en esta situación dolorosa que su familia está experimentando.

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¿Qué es la sucesión?

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¿Quién califica para ser un representante personal?

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Obligaciones del representante personal (fiduciario) y protección de la responsabilidad

Tipos de procedimientos testamentarios en Florida

Administración formal

Administración sumaria

Disposición Sin Administración

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Extranjeros residentes (titulares de la tarjeta verde)

Extranjeros no residentes

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